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福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

  二、 主要数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  三、 管理层讨论与分析

  (一)报告期内公司经营情况的回顾

  2012年是机械制造业极其困难的一年,全球经济持续低迷,行业景气度步入低谷,企业经营面临巨大的压力和挑战。国际市场上,欧美债务危机深化,发达经济体增长乏力,发展中国家增速放缓,出口市场总体疲软;内销市场上,国内经济增速回落,市场需求萎缩,工程机械、载重汽车等传统配套领域进入深度去库存周期,开工率严重不足,行业总体下滑35%左右。产业链内外交困,行业举步维艰,客户订单锐减,给公司生产经营造成严重的负面影响。面对严峻的形势,公司董事会牢固树立科学发展观,拓宽发展思路,紧紧围绕"一基多元、两大转变、三个目标、四种手段"的总体发展战略,坚持以创新为主线,着力拓展新客户、新市场、新领域,在航空军工、钢结构建筑、轨道交通、水工冶金、新能源等新兴应用领域和高端市场取得有效进展,进一步优化业务收入结构,提高抗周期能力,母公司实现国内销售收入18643万元,同比下降17.5%,降幅低于国内传统配套领域,较为有效地遏制了行业下滑对公司带来的影响;抓住国际跨国公司加速供应链转移的契机,加大出口市场开拓力度并取得实质性突破,公司以中国大陆最高评分入选CAT亚太地区战略合作供应商,获得卡特SQEP金牌认证、林德(中国)最佳质量奖等荣誉,关节轴承、轴套成功进入CAT、VOLVO等十几家国际跨国公司全球采购体系;深化竞合战略,加大与国际关节轴承巨头的合作,发挥性价比优势,扩大产品合作范围,提升企业品牌知名度,加速国际市场开发,母公司全年自营与代理出口收入23213万元,实现逆势增长。公司致力技术创新,加快新产品开发,提升检测试验能力,公司成为国内航空关节轴承国产化配套主研制单位,航空关节轴承研保项目经国家有权部门立项批准,可获专项资金4783万元,用于航空关节轴承研究开发项目建设;至今公司承接了与国内军用民用航空关节轴承配套相关的研制、安装和检测试验任务30多项,其中部分产品已通过鉴定定型;经与国内多家航空主机厂沟通、协调,目前正在履行合格供应商的资质审核程序,预计今年第四季度可取得合格供方资质并实现批量供货。深化内部改革,加速管理创新,推进精益管理、集团信息化和集团管控项目建设,申请并获得福建省政府质量奖,有效提升企业管理水平和管理成效;加大项目投资力度,启动上市融资平台,非公开发行方案经证监会核准后于今年4月份成功发行,募集资金总额6.69亿元,扣除发行费用后用于高端关节轴承技术改造项目、重载耐磨高端轴套技术改造项目、免维护十字轴开发项目、特种重载工程车辆液力自动变速箱项目建设,筹谋未来发展大局,推进企业转型升级;围绕国家产业政策,积极申报项目资金,全年从国家地方获批各类补助资金超过9000万元(大部分属于项目资产性补助,进入递延收益),助力项目投资,增添发展后劲。

  截止2012年12月31日,归属母公司所有者权益129,335万元,比增12.21%;2012年集团实现业务收入72,641万元,利润总额10,762万元,归属母公司所有者净利润9,724万元,分别比增-13.62%、-15.00%、-11.28%。

  1、主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  a、主营业务收入比上年减少11,050万元,主要是一年来我国经济增速显著放缓,行业景气度下降,市场需求萎缩,企业经营环境趋于恶化;特别是下半年以来,因去库存导致工程机械、载重汽车等公司下游重点主机厂商基本处于停产或半停产状态,市场订单急剧回落,使得公司主营业务收入随之下降,其中:轴承产品同比减少7,781万元、齿轮及齿轮箱减少9,341万元、新增合并红旗股份增加针织机收入6,217万元,其他汽车配件与冶金材料减少145万元。

  b、营业成本下降14.37%,主要是经营规模缩减,主营业务成本随之减少,报告期公司主营业务成本比上年减少8,192万元,其中:轴承行业同比减少4995万元、齿轮及齿轮箱同比减少8,085万元、新增合并红旗股份增加针织机成本4,878万元,其他汽车配件与冶金材料则增加10万元。

  c、资产减值损失比上年增加1,431万元,主要是受账龄结构变动影响坏账准备金的提取增加298万元,其中新增合并红旗股份增加44万元;报告期存货跌价准备比上年同期增加2,122万元,其中新增合并红旗股份增加586万元。

  d、投资收益同比增加214.65%,主要是2012年度子公司出售持有的(,)和(,)取得的投资收益1094万元,从持有股票分得股利376万元,而上年度仅取得股利分红收益476万元,未发生出售股票取得的收益。

  e、营业外收入较上年增加4478万元,主要是2012年度取得的政府补助5647万元,较上年的1281万元增加了4366万元,取得的政府补助资金主要有:新增贷款贴息款220万元、企业自主创新和技术研究开发支出补助680万元、华安经济开发区招商引资奖励金593万元、福建省质量奖励金225万元、集团本部及三齿公司、永轴公司结转确认与资产相关的政府补助2959万元、子公司红旗股份国有企业经济性裁员补助资金300万元及其他项目补助670万元等。

  f、营业外支出比上年增加1,458万元,主要是报告期子公司永轴公司异地搬迁政府补偿款转入收益,而搬迁相关费用及资产处置损失列入营业外支出。

  g、利润总额比上年减少1,899万元,主要是受子公司经营收入下降的影响,导致利润大幅下降。

  h、销售费用比上年增加454万元,主要是新增合并红旗股份新增865万元,如果扣除红旗股份因素,同比减少411万元,总体费用率水平比去年略有上升。

  i、管理费用比上年增加188万元,主要是新合并红旗股份新增839万元,如果扣除红旗股份因素,同比减少677万元,总体费用率水平比去年略有上升,主要是公司为扩大市场份额加大产品研发投入以及为提升集团管控水平而增加的咨询费用等因素影响。

  j、报告期公司财务费用13,543,729.61元,比上年增加1,065万元,主要原因是2011年以来,公司使用自有资金的投资性支出大幅增加,其中,投资控股红旗股份5040万元,出资设立金昌龙公司1亿元,出资设立新龙轴公司1000万元,以及项目固定资产投资支出,导致公司货币资金减少,流动资金贷款规模增加。综合考虑新增合并红旗股份的影响,公司年末流动资金贷款总额为26,730万元,较年初10,530万元增加了16,200万元,其中红旗股份增加1,500万元,同时,本年新增红旗股份财务费用453万元。

  k、2012年度经营活动产生现金流量净额比上年减少4,263万元;主要是新增合并红旗股份减少5687万元,剔除红旗股份的影响,2012年度经营活动产生现金流量净额3217万元,较上年的1803万元增加1414万元。

  l、投资活动产生的现金流量净额较上年减少13587万元,主要是本年因新增合并红旗股份而将原来投资款5040万元调整增加收到其他与投资活动有关的现金;上年投资红旗股份支出5040万元,而本年未发生该项支出;上年结构性理财的投资性支出7500万元,较本年投资性支出1264万元增加6236万元;本年购建固定资产等支出较上年增加950万元等。

  m、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少6971万元,主要是分配股利、利润和支付利息等现金支出增加1362万元,借款收到的现金增加53370万元,但偿还借款的金额较去年增加58353万元。

  2、行业、产品或地区经营情况分析

  (1)主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  (2)主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  3、资产、负债情况分析

  资产负债情况分析表

  单位:元

  变动原因说明:

  货币资金: 2012年度对外投资及购建固定资产支出增加,导致货币资金余额减少。

  应收账款: 新增合并红旗股份4356万元。

  预付款项: 预付采购设备到货而减少 。

  其他应收款: 新增合并红旗股份1133万元。

  可供出售金融资产: 主要是持有的兴业证券股票按公允价值计算增值。

  长期股权投资: 新增合并红旗股份报表抵销5040万元 。

  投资性房地产: 新增合并红旗股份1774万元,集团本部处置减少94万元 。

  固定资产: 主要系技改项目投入增加,其中本部2690万元、新增合并红旗股份增加3234万元。

  无形资产: 主要系子公司金昌龙公司购买土地增加5284万元。

  商誉: 新增合并红旗股份产生1365.8万元商誉。

  递延所得税资产: 主要系年末预提的跨期费用增加应计的递延所得税资产随之增加。

  短期借款:主要是集团公司利用自有资金投资性支出大幅增加,如新增投资金昌龙公司6,400万元、投资新龙轴1,000万元以及其他技改项目等,使得需要增加流动资金贷款以补充经营性周转,以及新增合并红旗股份增加1500万元等。

  应付票据:主要系应付票据到期承付而减少。

  应付账款:主要系新增合并红旗股份增加5154万元,根据合同支付货款而减少1293万元。

  应交税费:主要系应交未交各项税费增加。

  应付利息:因贷款额增加使得年底应付未付利息增加。

  其他应付款:主要系新增合并红旗股份增加2327万元。

  一年内到期的非流动负债:系归还到期短期借款。

  长期借款:到期归还。

  长期应付款:到期归还。

  递延所得税负债:主要系持有的兴业证券及其他股票按公允价值计算增值所增加的递延所得税负债

  4、核心竞争力分析

  公司从事关节轴承生产经营业务四十余年,是中国机械工业核心竞争力100强企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业;公司关节轴承品种齐全,制造链完整,拥有向心、角接触、推力、杆端、球头杆端和带座带锁口等六大类型、60个系列、4400多个品种的关节轴承产品,拥有独具特色的柔性精益制造体系,具备同时组织生产600种以上关节轴承的能力,是国内最大的关节轴承供应商和最大出口商。

  公司是关节轴承国家行业标准主起草单位,是国家滚动轴承标准化委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位,承担关节轴承国家、行业标准的制修订工作,现有关节轴承国家标准共10份,其中5份由公司制订,行业标准共7份,其中6份由公司制订。关节轴承已获授权专利32个,其中发明专利5个;另有10项专利已获受理,其中在审发明专利9项。公司研发体系完善,拥有全国唯一的关节轴承、博士后科研工作站、省级企业技术中心、工程技术研究中心和福建省重点实验室;技术研发能力强,拥有经验丰富的关节轴承设计、制造、工艺装备等方面的专家,年开发新产品300种以上,“关节轴承产品技术创新平台建设”获省科技进步一等奖。拥有国内唯一通过ISO/IEC17025标准认证、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的关节轴承实验室,测试验设备达到国际先进、国内领先水平,出具的检测报告具有权威性。

  公司关节轴承产品质量稳定,产品远销欧美等四十多个国家和地区,获得了各行业重点龙头客户的普遍认可,建立了稳定、忠诚的客户群。产品广泛配套国内知名工程机械、载重汽车主机市场,成功进入卡特彼勒、林德公司、等跨国公司全球采购体系;成功应用于中科院正负电子对撞机、神州系列飞船、嫦娥一号等国家重点科研及航天工程项目。

  公司拥有"军工三证",获得武器装备科研生产许可证,通过AS9100航空质量管理体系认证及"武器装备承制单位资格"审查,是国内航空关节轴承国产化主研制单位,承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内军用民用航空关节轴承的研制配套任务。

  (二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、 行业竞争格局和发展趋势

  2013年全球经济总体向好,行业发展机会与挑战并存。国际市场上,欧元区未能摆脱债务危机的阴影,经济复苏步履蹒跚,推行的再制造战略拉动经济重返增长,亚洲经济发展势头保持良好,国际货币基金组织预测,2013 年全球经济增长率3.5%,略高于2012 年的3.3%,出口市场有望获得恢复性增长;跨国公司受制于成本压力,供应链转移意愿增强、速度加快,中国机械零部件制造业凭借完整的产业链体系和突出的比较优势将成为最大的受益者,特别是创新能力强的行业龙头将从中获得更多的机会。国内市场上,经济步入温和复苏阶段,工程机械、载重汽车等下游配套领域经过近2年的周期性调整,去库存已较为充分,行业触底反弹趋势确立;城镇化建设有望拉动铁路交通、水利能源、基础设施、房地产投资等行业的发展,市场需求将步入新一轮上升期;领海局势日趋紧张,加速自主配套,实现替代进口,航空军工配套领域迎来了重要的战略发展机遇期。然而,全球超宽松货币政策可能抬高资源价格,引发输入性通胀;人民币重返升值通道;贸易保护主义升级;经济回暖可能触发钢材、能源价格及人工成本的上涨;宏观调控制约经济反弹的高度和幅度,抑制市场内生性增长。诸多不利因素相互叠加,将加大企业经营的不确定性,影响利润回升空间。

  2、 公司发展战略

  围绕“一基多元”的业务战略,以关节轴承为核心,拓展其他机械零部件相关业务;加大项目投入,提升创新能力和水平;加快进口替代,占领航空军工等高端市场和新兴应用领域;拓展跨国公司全球采购市场。

  业务聚焦:淘汰落后产能,集中优势资源,巩固关节轴承行业优势地位,强化圆锥滚子轴承、齿轮变速箱业务,提升产品竞争力。

  业务拓展:拓展高端关节轴承、高端轴套、免维护十字轴、自动变速箱、粉末冶金、电脑针织机业务,形成新的增长点。

  产品开发:瞄准高端,加大技术投入,增强研发、检测试验能力,加速产品部件化、功能化开发,提升质量档次和升盈利水平。

  市场开发:加强项目合作,推进航空军工、铁路机车国产化进程;挖掘建筑路桥市场潜力;进入国际跨国公司核心层供应商。

  3、 经营计划

  经营计划:2013年,公司力争实现业务收入人民币9.00亿元,成本费用人民币7.83亿元,如果宏观经济出现重大变化,在半年度报告时将根据经济形势的变化对年度经营目标进行相应的调整。

  为达到新年度经营目标,公司拟采取以下策略和行动:

  1、抓市场,求发展。公司立足当前,着眼未来,加速新产品、新领域、新客户的开发,拓宽企业市场空间。一是把握主机更新换代的机会,加速开发高端关节轴承、轴套等新产品,抢占市场先机,推动重卡、汽车起重机平衡梁(V推、直推)及挖掘机、油缸等结构件的功能性替代,提升主机性能,降低下游厂商售后服务费用,并不断加以推广,拓展新产品应用市场。二是围绕国家产业政策,发挥品牌、技术优势,着力开发航空航天、海装陆装、路桥建筑、高铁动车、水电冶金等新兴应用领域和高端市场,推进自主化配套进程。三是增强战略协作,深化竞合战略,着力开发跨国公司全球采购体系,加大与CAT、VOLVO等国际跨国公司及海外同行的业务合作,争取进入核心层供应商,加速品牌替代,扩大产品配套范围。

  2、抓技术,促转型。公司将立足高端,加快产品研发与检测试验能力建设,增强国际市场竞争力。一是加快航空轴承系列化、载重汽车和工程机械等高端基础件及部件化产品的开发步伐,密切跟踪项目进程,攻克技术瓶颈,年内实现批量供货;推动航空在研配套产品的转段鉴定,缩短定型周期,形成新的增长点。二是加强基础应用研究,提高研发队伍素质,加速实验中心改扩建工程,建立完善检测试验体系,提升基础研究水平;以项目为驱动,加快子公司技术创新步伐,增强研发能力,提升产品质量档次及盈利水平,推进企业转型升级。三是推进技术驱动型降本攻关,通过产品设计优化、工艺装备创新、工装模具改进等路径,降低材料能源消耗,提高产品质量和加工效率,深入挖掘成本效益。

  3、抓管理,增效益。一是以目标为导向推行全面预算管理,围绕企业战略规划及年度经营目标,科学制订并执行战略滚动计划与年度经营计划,合理分配目标、指标,优化企业资源配置,完善激励考核机制,有效调动职能单位及责任人员的积极性与创造力,做到目标清晰、责任到位、考核到位、问责到位、激励到位,确保公司既定目标的最终实现。二是推进精益管理、集团信息化和集团管控项目建设,优化组织架构,细化经营管理,增强集团管控,提升经营绩效。三是加强企业闲置资金管理,在合法合规范围内,适度参与安全性高、流动性好的投资产品,最大限度地发挥资金的财务效益。

  4、抓投资,强后劲。加快募投项目建设,确保高端关节轴承技术改造项目、重载耐磨高端轴套技术改造项目、免维护十字轴开发项目年内释放产能,产生效益,形成新的增长点。围绕产业政策申报项目资金,全力争取国家、地方财政专项补贴,助力项目建设,推动产业发展。

  5、抓队伍,添活力。通过外部引进和内部培养,造就一批愿干事、能干事、干大事的技术管理人才,培育专业带头人;打造一支责任心强、素质高、技能过硬的技工队伍,构建结构科学、层次合理的人才梯队,促进公司各业务板块快速发展。

  (三)可能面对的风险

  1、受宏观调控政策影响,投资偏好下降,市场内生性增长动力不足,导致国内工程机械、载重汽车行业持续低迷的风险

  对策:在巩固统市场的基础上,加速拓展新产品、新领域、新客户。(1)密切跟踪行业需求动态及竞争对手动向,以优质的产品和周到的服务满足客户需求,巩固传统市场份额,确保订单不丢失。(2)抓住国内主机更新换代时机,加快产品功能性替代步伐,提升主机结构件的性能与使用寿命,确保用于替代汽车平衡梁V推、直推橡胶件的关节轴承产品年内释放产能,并逐步加以推广应用。(3)围绕产业政策,加大航空军工、钢结构建筑、高铁动车、水工冶金等新兴领域的开拓力度,加快国产化步伐,改善市场结构,提高抗周期风险能力。(4)深挖跨国公司全球采购市场潜力,深化竞合战略,强化与行业国际巨头的业务合作,加速品牌替代,拓展国际市场空间。(5)加快募投项目建设,做大经营规模,创建新的增长点。

  2、输入性通胀可能使钢材价格走势重返上升通道,推高能源价格,人工成本上涨压力,下游主机厂家压价等负面影响,引发成本上升,拖累企业盈利空间。

  对策:(1)推进全面预算管理,加强成本、费用控制,实现降本增效。(2)以技术创新为龙头,大力开展企业降本项目攻关,挖掘生产效率,降低质量成本,提高材料、能源利用率。(3)着力开发高技术含量、高附加值的新产品,拓展航空军工、轨道交通等进口替代市场,提高产品溢价力,提升企业利润空间;(4)密切跟踪新项目市场需求情况,在保障产能适度超前的基础上,控制好投资节奏,防止不必要的产能过剩及固定成本摊销过快上升。(5)推行集团采购,发挥大宗物资规模化采购优势,提高企业议价能力。

  3、人民币升值速度加快,削弱企业国际市场竞争力、压缩利润空间的风险。

  对策:公司将继续跟踪和研究汇率政策,通过有效的汇率风险管理措施,最大限度规避汇率波动风险的影响。(1)公司产品出口历史悠久,国际贸易经验丰富,风险控制意识较强,与国内外经销商建立了风险共担、利益共享的合作机制,这种机制在历次汇率变动中均得到很好的遵循,实现了互利共赢的目标。(2)强化外币管理,缩短汇兑周期,降低汇率波动的影响(3)采取积极的拓销政策,加大市场开发力度,扩大出口数量,实现规模效益。

  4、红旗股份拖累公司经营的风险

  对策:(1)加强过程质量管控,提升产品市场竞争力,重塑企业品牌形象。(2)推行激励性营销政策,加速国内外市场开拓,完善营销渠道建设,建立稳定、忠实的客户群。(3)推进企业内控建设,强化风险管控,加速清理拖欠应收账款,改善现金流量,推动企业步入良性循环。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明:

  报告期内,公司财务报表合并范围增加了福建省红旗股份有限公司和新龙轴汽车技术(福建)有限公司。

  (1)本公司于2011年12月末对红旗股份公司的股权投资系根据董事会决议,并经福建省人民政府国有资产监督管理委员批准,通过增资扩股方式进行的。增资扩股完成后,本公司将持有红旗股份公司4200万股,股权比例为 45.65%,成为红旗股份公司第一大股东。根据2011年漳州市人民政府第十三次常务会议的批复,红旗股份公司的原股东即本公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司将其持有的红旗股份公司20.11%的股权全权委托本公司行使股东权利,股东权益仍归漳州市九龙江建设有限公司,托管开始日为2012年1月1日。托管后本公司拥有对红旗股份公司65.76%的表决权股份,因此,本公司自2012年1月1日起行使控股权。

  (2)新龙轴汽车技术(福建)有限公司系公司于2012年5月新设立的全资子公司,注册资本为1000万元。

  董事长:

  福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

  2013年4月25日

  股票简称

  龙溪股份

  股票代码

  600592

  股票上市交易所

  上海证券交易所

  联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  黄继新

  郑国平

  电话

  0596-2072091

  0596-2072091

  传真

  0596-2072136

  0596-2072136

  电子信箱

  huang@ls.com.cn

  zgp@ls.com.cn

  2012年(末)

  2011年(末)

  本年(末)比上年(末)增减(%)

  2010年(末)

  总资产

  2,167,332,502.42

  1,845,955,238.15

  17.41

  1,730,694,425.55

  归属于上市公司股东的净资产

  1,293,351,113.40

  1,152,616,955.11

  12.21

  1,159,487,243.12

  经营活动产生的现金流量净额

  -24,607,776.57

  18,025,420.65

  -236.52

  55,495,359.60

  营业收入

  726,411,497.71

  840,950,616.74

  -13.62

  670,960,046.28

  归属于上市公司股东的净利润

  97,241,382.98

  109,603,974.40

  -11.28

  93,040,426.12

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  59,318,511.37

  102,379,936.14

  -42.06

  80,377,236.78

  加权平均净资产收益率(%)

  7.97

  9.46

  减少1.49个百分点

  9.47

  基本每股收益(元/股)

  0.32

  0.37

  -13.51

  0.31

  稀释每股收益(元/股)

  0.32

  0.37

  -13.51

  0.31

  报告期股东总数

  30,286

  年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

  29,517

  前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  漳州市九龙江建设有限公司

  国家

  40.41

  121,233,800

  质押 60,000,000

  国机资产管理公司

  国有法人

  6.42

  19,259,300

  无

  左本俊

  境内自然人

  0.82

  2,452,530

  未知

  何自轻

  境内自然人

  0.49

  1,470,000

  未知

  梁洪发

  境内自然人

  0.36

  1,092,642

  未知

  深圳市聚源国际投资有限公司

  未知

  0.36

  1,070,120

  未知

  中国-(,)股票型证券投资基金

  其他

  0.33

  1,000,000

  未知

  简放平

  境内自然人

  0.30

  910,500

  未知

  山东省国际有限公司-鼎鑫1号集合信托

  其他

  0.27

  823,200

  未知

  (,)股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户

  其他

  0.27

  806,987

  未知

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  (1)漳州市九龙江建设有限公司实际控制人为漳州市,其与国机资产管理公司之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;

  (2)其他前十名股东中,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  科目

  本期数

  上年同期数

  变动比例(%)

  营业收入

  726,411,497.71

  840,950,616.74

  -13.62

  营业成本

  508,564,224.34

  593,893,675.50

  -14.37

  销售费用

  39,850,792.69

  35,310,393.15

  12.86

  管理费用

  81,442,491.42

  79,561,740.95

  2.36

  财务费用

  13,543,729.61

  2,888,252.89

  368.92

  资产减值损失

  24,199,936.26

  9,887,133.84

  144.76

  投资收益

  15,370,237.09

  4,884,824.54

  214.65

  营业外收入

  59,981,917.03

  15,198,316.10

  294.66

  营业外支出

  21,116,204.33

  6,536,887.43

  223.03

  利润总额

  107,619,290.96

  126,608,517.83

  -15.00

  经营活动产生的现金流量净额

  -24,607,776.57

  18,025,420.65

  -236.52

  投资活动产生的现金流量净额

  -32,499,134.64

  -168,371,250.56

  -80.70

  筹资活动产生的现金流量净额

  5,820,617.29

  75,531,606.18

  -92.29

  主营业务分产品情况

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  毛利率比上年增减(%)

  轴承产品

  545,418,005.64

  368,230,427.53

  32.49

  -12.59

  -11.69

  减少0.69个百分点

  齿轮件

  50,812,649.27

  47,381,802.73

  6.75

  -48.62

  -46.98

  减少3.92个百分点

  齿轮箱

  36,396,622.67

  31,967,613.66

  12.17

  -55.46

  -54.87

  增加3.19个百分点

  针织机

  62,168,588.06

  48,782,841.08

  21.53

  20.00

  18.68

  增加5.58个百分点

  粉末冶金

  4,831,170.37

  2,510,080.08

  48.04

  4.55

  9.70

  减少2.45个百分点

  汽车配件

  5,588,830.58

  4,139,997.08

  25.92

  -13.70

  -24.63

  增加10.73个百分点

  合计

  705,215,866.59

  503,012,762.16

  28.67

  -13.55

  14.00

  增加0.38个百分点

  地区

  营业收入

  营业收入比上年增减(%)

  自营出口销售收入

  170,168,091.96

  13.67

  代理出口销售额

  119,827,570.36

  18.36

  内销

  415,220,204.27

  -26.48

  主营业务收入合计

  705,215,866.59

  -13.55

  项目名称

  本期期末数

  本期期末数占总资产的比例(%)

  上期期末数

  上期期末数占总资产的比例(%)

  本期期末金额较上期期末变动比例(%)

  货币资金

  140,542,754.39

  6.48

  192,610,032.93

  10.43

  -27.03

  应收票据

  82,295,758.41

  3.80

  99,254,195.07

  5.38

  -17.09

  应收账款

  208,881,912.94

  9.64

  154,307,142.34

  8.36

  35.37

  预付款项

  46,739,085.02

  2.16

  85,051,462.15

  4.61

  -45.05

  其他应收款

  18,500,953.32

  0.85

  6,319,876.13

  0.34

  192.74

  存货

  470,610,890.27

  21.71

  423,988,140.02

  22.97

  11.00

  可供出售金融资产

  374,310,298.89

  17.27

  292,596,730.84

  15.85

  27.93

  长期股权投资

  2,045,000.00

  0.09

  52,445,000.00

  2.84

  -96.10

  投资性房地产

  42,462,410.23

  1.96

  25,660,660.17

  1.39

  65.48

  固定资产

  487,113,761.54

  22.48

  321,277,309.23

  17.40

  51.62

  在建工程

  124,184,921.14

  5.73

  109,537,201.37

  5.93

  13.37

  无形资产

  131,993,450.35

  6.09

  75,223,982.76

  4.08

  75.47

  商誉

  13,764,150.05

  0.64

  106,104.49

  0.01

  12,872.26

  长期待摊费用

  0.00

  0.00

  17,313.76

  0.00

  -100.00

  递延所得税资产

  9,575,168.19

  0.44

  7,560,086.89

  0.41

  26.65

  非流动资产合计

  1,195,914,102.29

  55.18

  884,424,389.51

  47.91

  35.22

  短期借款

  267,300,000.00

  12.33

  105,300,000.00

  5.70

  153.85

  交易性金融负债

  0.00

  0.00

  63,360.00

  0.00

  -100.00

  应付票据

  25,698,298.43

  1.19

  110,226,686.40

  5.97

  -76.69

  应付账款

  162,287,152.63

  7.49

  123,676,105.05

  6.70

  31.22

  应交税费

  6,405,244.78

  0.30

  -1,131,112.00

  -0.06

  666.28

  应付利息

  515,870.01

  0.02

  292,545.33

  0.02

  76.34

  其他应付款

  40,467,158.12

  1.87

  12,775,945.21

  0.69

  216.74

  一年内到期的非流动负债

  0.00

  0.00

  4,950,000.00

  0.27

  -100.00

  其他流动负债

  96,000.00

  0.00

  1,528,569.86

  0.08

  -93.72

  长期借款

  33,000,000.00

  1.52

  53,000,000.00

  2.87

  -37.74

  长期应付款

  0.00

  0.00

  5,760,000.00

  0.31

  -100.00

  递延所得税负债

  50,683,111.83

  2.34

  38,090,212.25

  2.06

  33.06